首例“三+H+A”公司诞生!君实生物科创板IPO过会
尚合資本3月31日
2020年3月30日晚间,上交所披露科创板上市委2020年第7次审议会议结果公告,同意君实生物科创板发行上市(首发)。君实生物为尚合資本投资覆盖、伙伴基金华控投资直接投资企业。
君实生物的过会,宣布了首例“三+H+A”公司的诞生。
君实生物成立于2012年12月27日,是一家创新驱动型生物制药公司,致力于创新药物的发现和开发,以及在全球范围内的临床研发及商业化,在肿瘤免疫疗法、自身免疫性疾病及代谢疾病治疗方面处于领先地位。
利用自有完整开发平台与海内外合作开发,君实生物已扩展至21项在研产品,其中19项为创新药,2项为生物类似药,覆盖抗肿瘤、自身免疫、代谢类疾病、神经系统疾病和抗感染疾病领域。产品类型包含单抗、融合蛋白、ADC、小分子药物等多种类型。截止2019年底,已有1项产品获得国家药品监督管理局(NMPA)新药上市批准,9项产品获得NMPA临床试验批准,2项产品获得美国食品药品监督管理局(FDA)临床试验批准,12项产品处于临床前研究阶段。新药的持续研发,有望进一步支撑公司的成长。
作为第一家获得抗PD-1单克隆抗体上市批准的中国公司,君实生物对特瑞普利单抗的适应症做了广泛的布局,包括中国的 4 大适应症(非小细胞肺癌、 食管癌、肝癌、胃癌),以及中小、差异化的适应症。在黑色素瘤、鼻咽癌、尿路上皮癌、三阴乳腺癌等适应症上,开发进度在国内也相对领先。
在抗击新冠肺炎疫情方面下,君实生物也迅速响应,积极跟进。3月20日,君实生物宣布,公司于近日与中国科学院微生物研究所(“中科院微生物所”)签订项目合作协议,拟共同开发生产新型冠状病毒中和抗体,提供治疗COVID-19的创新型药物。
据其招股说明书披露,2017-2019年,君实生物实现的营业收入分别为5449.98万元、292.76万元及77508.92万元,对应归母净利润分别为-31734.35万元、-72291.54万元、-74741.78万元。2019年营业收入同比增长829倍,主要为特瑞普利单抗于2019年2月商业化后销量上升使其收入急剧攀升。公司尚未实现盈利,主要是由于公司研发投入占比较高,2017-2019年,研发费用投入分别为27530.34万元和53818.28万元、94610万元。
君实生物本次科创板上市,拟公开发行不超过8713万股普通股,拟募资27亿元,其中12亿元用于创新药的研发、7亿元用于临港生产基地建设项目、其余8亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。